На сайт банка

CRM-система нужна, чтобы организовать работу с клиентами: понять, откуда они приходят и как их удержать. Она полезна не только крупному бизнесу с большим отделом продаж. В малом и среднем сегменте с помощью CRM можно вести клиентскую базу, находить новые каналы привлечения клиентов и экономить рекламный бюджет. Мы составили чек-лист с основными критериями, на которые стоит обратить внимание при выборе CRM.

Записалa Алина Закусина.

Ваша бизнес-модель

Есть случаи, когда CRM-система не нужна:

  • Если ваши клиенты — это люди, которые случайно проходят мимо. Так работают некоторые кофейни или корнеры со свежевыжатыми соками в торговых центрах. Такие предприятия не запускают рекламные кампании онлайн и не обзванивают клиентов, а делают упор на наружную рекламу. Собирать базу клиентов в таком случае нет смысла.
  • Если предприятие работает с государственными заказами. Это узкоспециализированные компании, у которых вообще нет цели привлечения клиентов.

В остальных случаях CRM-система может быть полезна даже маленькому бизнесу, если он планирует развиваться и искать новые способы продаж.

Цели

Сформулируйте конкретную цель. Вариант «повысить продажи» — это слишком абстрактная формулировка. Сама CRM-система не увеличит объем продаж, но поможет улучшить процессы.

  • Собрать всю информацию о клиентах в одной системе, то есть создать клиентскую базу. Так можно посчитать, сколько клиентов у компании уже есть, определить постоянных покупателей, средний чек и самые популярные позиции. Эта информация будет полезна при запуске программы лояльности или новой акции.
  • Меньше тратить на рекламную кампанию и привлекать больше клиентов. Если вы запускаете таргетированную или контекстную рекламу, CRM поможет определить ее эффективность: какие каналы приносят больше клиентов, во сколько компании обходится каждый лид на разных площадках. Это удобнее, чем собирать информацию из разных личных кабинетов в Excel.
  • Внедрить дополнительные инструменты, например email-рассылку. Без использования CRM ее тоже получится запустить, но в таком случае появится еще один личный кабинет, данные из которого придется переносить и обрабатывать вручную.

Кто будет работать в CRM

CRM-система ускорит процесс работы маркетолога и освободит часть времени под другие задачи, а для офис-менеджера или бухгалтера она может стать лишним инструментом, который отвлекает и съедает рабочее время. Также в компании могут быть сотрудники, которым вообще не придется работать с CRM, например бариста в кофейне или дизайнер, который работает на фрилансе.

Точный список сотрудников поможет выбрать оптимальный тариф. В современных системах есть тарифные планы для небольшого бизнеса, которые рассчитаны на 3-6 пользователей. Стоить они будут гораздо дешевле, чем решения для крупных корпораций. Например, у amoCRM есть тарифы «Микро-бизнес» и «Старт-ап» с доступом для 5 или 6 человек, а у Мегаплана есть пакеты «Команда» на 3 или 5 человек.

Возможность настроить или отключить функции

Вне зависимости от размера команды некоторые функции придется адаптировать, потому что у вас уже налажен свой процесс работы. Например, отчеты можно сделать доступными только для руководителя и маркетолога, если на работу других сотрудников они не влияют. Вот так этот функционал реализован в Мегаплане:

В Битрикс24 можно отменить публикации в ленте новостей, если для этого у команды уже есть чат в Telegram:

Интеграция с другими сервисами компании

В идеале CRM встраивается в систему работы компании так, чтобы не пришлось менять привычные инструменты и процессы, такие как:

  • веб-аналитика;
  • email-рассылка;
  • доставка;
  • документооборот.

Проверить совместимость можно на сайте конкретной CRM-системы. Например, на странице интеграций RetailCRM есть разделы «CMS для подключения сайтов», «Маркетплейсы», «Мессенджеры», «Боты», «Доставки», «Телефония» и «Кассы». У Planfix на сайте заявлены сервисы для обработки данных, email- и SMS-рассылок, облачные хранилища и привязка к онлайн-картам.

Тестирование перед покупкой

У большинства систем есть пробный период от 7 до 30 дней. Этого времени хватит, чтобы протестировать основные функции и настроить их под нужды компании. Tilda выложила в открытом доступе Google-таблицу с основными критериями, которая позволит сравнить сразу несколько систем. В числе прочего важно оценить:

  • простоту интерфейса;
  • скорость работы;
  • мобильную версию;
  • работу техподдержки;
  • качество данных (отсутствие дублей и ошибок при занесении информации).

После тестирования у вас появится несколько вариантов, из которых можно выбрать самый выгодный. Если изначально ориентироваться только на низкую цену, вы рискуете приобрести инструмент, который не будет работать и не поможет бизнесу.

Бесплатный зарплатный проект Модульбанка

Подключите сервис и переводите зарплату на любые карты без абонентской платы в один клик

Узнать
Еще какие-то статьи
Все отрасли Добросовестных предпринимателей оградят от уголовного наказания за неуплату НДС
Добросовестных предпринимателей оградят от уголовного наказания за неуплату НДС
17 апреля
11 мин
Советы Как снизить риск налоговых проверок бизнеса в 2024 году
Как снизить риск налоговых проверок бизнеса в 2024 году
Становимся белыми и пушистыми для ФНС
29 марта
1 мин
Подписаться в Телеграме
Перейти на канал
Подпишитесь на нас в Телеграме
Топчик
Ювелирам вернули налоговые спецрежимы, ограничения при продаже алкоголя и СБП для бизнеса
Дайджест

Ювелирам вернули налоговые спецрежимы, ограничения при продаже алкоголя и СБП для бизнеса

Как снизить риск налоговых проверок бизнеса в 2024 году
Советы

Как снизить риск налоговых проверок бизнеса в 2024 году

Становимся белыми и пушистыми для ФНС
Как самозанятому запустить онлайн-курс по закону
Советы

Как самозанятому запустить онлайн-курс по закону

Инструкция, как начать преподавать без статуса ИП и лицензии и не нарваться на штрафы
Все, что нужно знать об учредителе ООО
Инструкция

Все, что нужно знать об учредителе ООО

Кто имеет право быть учредителем, что можно и нельзя делать
Какой у вас уровень владения кофейным?
Интерактив

Какой у вас уровень владения кофейным?

Лечить красиво: бренды, которые делают эстетичную медицинскую одежду
Рынок

Лечить красиво: бренды, которые делают эстетичную медицинскую одежду

Ювелирам вернули налоговые спецрежимы, ограничения при продаже алкоголя и СБП для бизнеса
Дайджест

Ювелирам вернули налоговые спецрежимы, ограничения при продаже алкоголя и СБП для бизнеса

Полезные ссылки:
что будет входить в единый налоговый платеж как расширить название карточки товара на wildberries технический план помещения для договора аренды комментарий к закону о коммерческой тайне можно ли не являться в суд что нельзя включать в брачный договор перевод инвойса на русский язык образец заблокировали браузер просят заплатить штраф доверенность на управление ип образец обновление не прошло валидацию озон направление документов по электронной почте кого нельзя отправлять в командировку доверительное управление ип при мобилизации договор на управление организацией ип автоматический постинг в социальных сетях главное управление ифнс по москве кто может использовать усн максимально разрешенная сумма сделки как выявить потребность клиента доверенность на управление ип управление ип по доверенности переписка посредством электронной почты как использовать электронную подпись взаимодействие ооо и ип взаимодействие с контрагентами это как разобраться в тендерах набор документов для ип как фиксировать опоздание сотрудника как можно использовать мусор управление ооо через ип налоговая нагрузка это отношение как учитывать представительские расходы доступ к коммерческой тайне крупный кредит под залог обеспечивать обособленно это как отдельный обособленный банковский счет отношение к брачному договору текущий график работы это условия простой неисключительной лицензии маркетинг в книжном деле управление бухгалтерского учета управление рекламой вконтакте специалист рекламы вконтакте как предлагать откат богема и маркетинг лида где лиды crm функциональные возможности требования к crm самая удобная crm анализ crm систем плюсы внедрения crm критерии выбора crm подбор crm системы основные crm системы crm виды программ внедрение программы лояльности настройка партнерской программы настройка бонусной программы как использовать эцп сдать отчёт электронно ozon seller api стадия регистрации ооо процесс создания ооо процесс открытия ооо приостановить действие ип потенциальный доход это управление ооо ип процесс регистрации ип информация о кооперативах чат поставщиков озон патент на приложение информация на ценниках оценка упущенной выгоды маркетинговая стратегия кофейни отдел выездных проверок результат проверки это камеральный отдел налоговой отдел предпроверочного анализа сложный договор это количество сотрудников ип проблема приема платежей следить за работой арбитраж трафика специалист сфера арбитраж трафика правило 6 процентов конструктор устава ооо устройство эспрессо машины как контролировать бариста обработка экзотических овощей простой договор поставки google мобильное приложение отдел по киберпреступлениям опция маркетплейс модульбанк маркетинг книжного магазина процесс таможенного оформления егаис как пользоваться самый популярный цветок контакт объявления рекламный контакт crm системы виды crm функции crm популярные crm сравнение crm инструменты crm crm платформы современные crm crm решения crm для бизнеса лучшие crm системы удобная crm конструктор рассылок персональная информация файл эп категория контрагента приложение фнс управление госзакупками календарь усн представительское мероприятие маркетинг кофейни удаленный сотрудник дистанционный сотрудник сотрудник угрожает сложный договор сотрудник ип камеры сотрудник платный трафик мобильный арбитраж сотрудник нерезидент спа маркетинг простой договор google разработчик быстрый платеж компания fbs книжный маркетинг процесс растаможивания разработчик егаис как проводить инкассацию может ли ип управлять ооо может ли сотрудник работать дистанционно за границей иностранный сотрудник компания ликвидирована решение что сделка не является крупной образец твое решение кэп как пользоваться каждый покупатель получает бесплатный подарок от фирмы приложение мир кэшбэк сотрудник постоянно опаздывает на работу решение ситуации ликвидация компания счет договор на выполнение работ мобильный фаст фуд через какое время налоговая закрывает ооо автоматически может ли сотрудник работать за границей незаконное использование решение крупная сделка для ооо образец решение ликвидации компании компания учредитель авито тариф решение для бизнеса условия виды crm систем может ли сотрудник пройти медосмотр самостоятельно главный приз конкурса как правильно устанавливать цену на товар мой налог приложение скачать на телефон работа с иностранными гражданами отдел кадров момент с которого сделка считается недействительной временный сотрудник аккредитованная компания полный фулфилмент для маркетплейсов уведомление роскомнадзор какое преимущество платформа маркетплейс дает клиенту зачем нужен большой уставный капитал запись розыгрыша цена за клик в вк запрос на использование товарного знака использование усн бесплатный аналитик продаж на вайлдберриз компания эмитент как дополнительный оквэд сделать основным crm система для малого бизнеса crm система для управления проектами внедрение crm для малого бизнеса медкомиссия на работе каждый год история рейдерства ebitda показатель компания контрагент приложение для кофейни единый налоговый платеж уведомление 1с уровень риска специалист по обработке персональных данных контроль алкоголя обращение в центробанк сотрудник опаздывает ооо это компания или организация формирование ооо оплата в период испытательного срока расчетный счет быстро время не ждет курьерская служба быстро получить лицензию на алкоголь рекламная запись вконтакте настройка рекламы вконтакте kazanexpress создавать программа лояльности жалоба в управление фнс по москве услуга авито тариф просмотр как разработать меню изменение юр адреса форма проходное место управление ведение дел ип crm система для бизнеса сравнение crm систем таблица какая crm система лучше топ лучших crm систем система управления бизнесом crm самая лучшая crm система решение о ликвидации документ ликвидация 3 этап ликвидация ооо последний этап подробный бизнес план кофейни программа лояльности бонусная система партнерская программа ип документ компания проверка книготорговая сеть обеспечение контракта запрос котировок 1с факторинг купить домен старый бесплатный сервис проверки контрагентов приложение мой налог контроль за сотрудниками программа программа помощь малому бизнесу командировка на месяц заявка на аккредитацию патент на каждый магазин swift система личная карточка это документ работа общепит сотрудник просит повышение зарплаты бонусная программа программа для создание мемов патент вопрос отработка месяц при увольнении как организовать совместный бизнес индивидуальный предприниматель упрощенная система как заниматься тендерами прибыль кафе в месяц система мгновенных платежей платформа работа с маркетплейсами обучение подкаст богема и маркетинг база смс база чеков общепит работа универсальный транспортный модуль егаис программа егаис как работать патент база приложение мой доход эффективность программ лояльности fl работа настройка таргетинга вконтакте кнопка банк для предпринимателей создавать мемы розыгрыш агентство персонал кафе время отработки главный документ ип топ crm систем crm база данных crm управление клиентами функционал crm системы сравнение crm систем программа лояльность таблица сравнения crm crm система сравнение современная crm система партнерская программа подключить корпоративный договор ip персональные данные режим асн розыгрыши каждый день розыгрыш каждый день временный рабочий персонал проверенная компания бесплатный бухучет договор услуга крупная сделка оспоримая сделка пример притворная сделка пример низкий уровень риска результат рассмотрения ифнс процесс делегирования полномочий приложение по налогам электронный сервис ифнс сервис электронный инспектор модуль лизинг письмо предложение оферта ведение кфх бесплатный счет регистрация ип процесс wildberries партнерам заявка заявка на открытие ип заявка на регистрацию ип рассылочный сервис система swift система свифт межбанковская система сервис рассылок система мир принимать платежи сервис рассылки работа удаленный сотрудник бесплатный расчётный счёт емейл сервис минимальный испытательный срок необычная операция сделка оплата инвойсов услуга курьерская служба фулфилмент аналитик продаж на wildberries менеджер маркетплейсов предложение карточка мир бизнес продажа цветов производство гробов бизнес реклама контакт nda компания бизнес сделка выбор crm crm бизнес эффективный crm рынок конкурент общий бизнес отдельный бизнес продажа чеков что такое источник трафика в партнерках мой небольшой цветочный бизнес система страхования вкладов список банков сколько раз в год проходят медосмотр месяц отработки при увольнении на какой вид деятельности можно получить патент может ли работодатель прослушивать корпоративный мобильный телефон торты на заказ как бизнес продажа яндекс модуль оплаты яндекс маркет добавить товар за что надо платить каждый месяц рабочих часов в месяц ип добавить оквэд мир система счёт договор бизнес помощь помощь на малый бизнес от государства рабочие часы в месяц 180 часов в месяц яндекс продажа решение о закрытии kazanexpress продажа продажа оферта сколько часов в месяц система откатов сиэрэм система система рассылок система лояльности nda шаблон работа с маркетплейсами вайлдберриз обучение продажа гирлянд на новый год продажа елок на новый год продажа ип авито базовый тариф стоимость тариф максимальный авито сдэк склад система есхн создать ип бизнес поддержка рекламная система вид контрагента ип продажа авито бизнес продажа бизнес купля продажа онлайн crm система crm система рейтинг цифровая платформа мой бизнес казань экспресс бизнес поддержка продажа субсидиарки госзакупки как начать работать аналитика вайлдберриз бесплатно продажа товара онлайн малый бизнес получит новый налоговый режим обслуживание онлайн касс стоимость в месяц покупка интернет магазина как готовый бизнес где покупать товары для интернет магазина продажа елок на новый год бизнес бизнес продажа елок на новый год продажа на новый год бизнес
Актуальное

Когда сотрудникам нужен медосмотр

Понятно, что медосмотр проходят все, кто работает с людьми или едой. И совсем неожиданно, что он нужен тем, кто печатает на компьютере, но это так.
23 ноября 2018
19776
3

Как ничего не пропустить

Подпишитесь
в соцсетях

Публикуем ссылку на статью,
как только она выходит. Отдельно даём знать о важных изменениях в законах.

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в неделю, а ещё новостной дайджест и приветы от Модульбанка.

Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

А если не хотите подписываться почтой и дружить в соцсетях —
ну что ж!
Вы можете набирать наш адрес руками в браузере, как в двухтысячном.