Как выбрать CRM-систему. Чек-лист

Ваша бизнес-модель

Есть случаи, когда CRM-система не нужна:

• Если ваши клиенты — это люди, которые случайно проходят мимо. Так работают некоторые кофейни или корнеры со свежевыжатыми соками в торговых центрах. Такие предприятия не запускают рекламные кампании онлайн и не обзванивают клиентов, а делают упор на наружную рекламу. Собирать базу клиентов в таком случае нет смысла.
• Если предприятие работает с государственными заказами. Это узкоспециализированные компании, у которых вообще нет цели привлечения клиентов.

В остальных случаях CRM-система может быть полезна даже маленькому бизнесу, если он планирует развиваться и искать новые способы продаж.

Цели

Сформулируйте конкретную цель. Вариант «повысить продажи» — это слишком абстрактная формулировка. Сама CRM-система не увеличит объем продаж, но поможет улучшить процессы.

• Собрать всю информацию о клиентах в одной системе, то есть создать клиентскую базу. Так можно посчитать, сколько клиентов у компании уже есть, определить постоянных покупателей, средний чек и самые популярные позиции. Эта информация будет полезна при запуске программы лояльности или новой акции.
• Меньше тратить на рекламную кампанию и привлекать больше клиентов. Если вы запускаете таргетированную или контекстную рекламу, CRM поможет определить ее эффективность: какие каналы приносят больше клиентов, во сколько компании обходится каждый лид на разных площадках. Это удобнее, чем собирать информацию из разных личных кабинетов в Excel.
• Внедрить дополнительные инструменты, например email-рассылку. Без использования CRM ее тоже получится запустить, но в таком случае появится еще один личный кабинет, данные из которого придется переносить и обрабатывать вручную.

Кто будет работать в CRM

CRM-система ускорит процесс работы маркетолога и освободит часть времени под другие задачи, а для офис-менеджера или бухгалтера она может стать лишним инструментом, который отвлекает и съедает рабочее время. Также в компании могут быть сотрудники, которым вообще не придется работать с CRM, например бариста в кофейне или дизайнер, который работает на фрилансе.

Точный список сотрудников поможет выбрать оптимальный тариф. В современных системах есть тарифные планы для небольшого бизнеса, которые рассчитаны на 3-6 пользователей. Стоить они будут гораздо дешевле, чем решения для крупных корпораций. Например, у amoCRM есть тарифы «Микро-бизнес» и «Старт-ап» с доступом для 5 или 6 человек, а у Мегаплана есть пакеты «Команда» на 3 или 5 человек.

Возможность настроить или отключить функции

Вне зависимости от размера команды некоторые функции придется адаптировать, потому что у вас уже налажен свой процесс работы. Например, отчеты можно сделать доступными только для руководителя и маркетолога, если на работу других сотрудников они не влияют. Вот так этот функционал реализован в Мегаплане:

https://help.megaplan.ru/article/staff/structure/hidedept

В Битрикс24 можно отменить публикации в ленте новостей, если для этого у команды уже есть чат в Telegram:

https://helpdesk.bitrix24.ru/open/5493913/

Интеграция с другими сервисами компании

В идеале CRM встраивается в систему работы компании так, чтобы не пришлось менять привычные инструменты и процессы, такие как:

• веб-аналитика;
• email-рассылка;
• доставка;
• документооборот.

Проверить совместимость можно на сайте конкретной CRM-системы. Например, на странице интеграций RetailCRM есть разделы «CMS для подключения сайтов», «Маркетплейсы», «Мессенджеры», «Боты», «Доставки», «Телефония» и «Кассы». У Planfix на сайте заявлены сервисы для обработки данных, email- и SMS-рассылок, облачные хранилища и привязка к онлайн-картам.

https://planfix.ru/integrations/

Тестирование перед покупкой

У большинства систем есть пробный период от 7 до 30 дней. Этого времени хватит, чтобы протестировать основные функции и настроить их под нужды компании. Tilda выложила в открытом доступе Google-таблицу с основными критериями, которая позволит сравнить сразу несколько систем. В числе прочего важно оценить:

• простоту интерфейса;
• скорость работы;
• мобильную версию;
• работу техподдержки;
• качество данных (отсутствие дублей и ошибок при занесении информации).

После тестирования у вас появится несколько вариантов, из которых можно выбрать самый выгодный. Если изначально ориентироваться только на низкую цену, вы рискуете приобрести инструмент, который не будет работать и не поможет бизнесу.

Бесплатный зарплатный проект Модульбанка

Подключите сервис и переводите зарплату на любые карты без абонентской платы в один клик

Узнать