8 сервисов аналитики для работы на маркетплейсах

С какими площадками работают, сколько стоят и кому подходят

Чтобы зарабатывать на маркетплейсах, нужно знать, как идут дела в магазине и насколько преуспевают конкуренты. Такую информацию дают сервисы аналитики. На рынке сервисов несколько десятков — с разными опциями и ценами, подходящие для новичков и для продвинутых продавцов. Чтобы вы не растерялись при выборе, мы сделали подборку сервисов, которыми пользуются эксперты Модульбанка по работе на маркетплейсах.

Эксперты — Анастасия Каменская, руководитель группы экспертов Модульбанка, Мария Огирь, Маркет Эксперт, и Полина Смирнова, эксперт по работе на маркетплейсах. Записалa Мария Лебедева.

О чем помнить, выбирая сервис аналитики

Сервисы аналитики собирают данные по каждому продавцу маркетплейса и складывают их в общую картину. Например, сколько товаров и брендов представлено на площадке, как много продавцов предлагают этот товар, в каком количестве его продали за определенный период, какова его средняя цена. Все это внешняя аналитика — она нужна, чтобы оценить перспективность работы с разными товарами.

Внутренние данные — это информация только из личного кабинета продавца: к примеру, сколько товара у него на складе, сколько заказов сейчас в пути, сколько выкупили, а сколько вернулось к продавцу. Эти показатели нужны, чтобы понимать, как на самом деле идут дела магазина, планировать поставки и производство, управлять рекламой.

Сразу предупредим, что эти данные в сервисах отличаются, в том числе из-за разной скорости их обработки. Чтобы иметь перед глазами картину, близкую к реальности, стоит сравнивать информацию нескольких платформ.

Второй момент: маркетплейсы могут делиться не всеми внутренними данными. Например, Ozon предлагает селлерам пользоваться его сервисом аналитики, а другим площадкам дает минимум информации.

Ozon бесплатно представляет топ продающихся товаров на самом маркетплейсе и на других площадках

В целом при выборе сервиса обращайте внимание на следующее:

с какими маркетплейсами он работает;
сколько стоит;
как много в нем метрик аналитики;
со сколькими магазинами можно работать одновременно;
за какой период доступны данные;
какие есть дополнительные опции;
есть ли тестовый период.

Moneyplace

Moneyplace помогает находить прибыльные ниши и товары на семи маркетплейсах: Wildberries, Ozon, AliExpress, Lamoda, Kazan Express, Яндекс Маркет и Мегамаркет. С ним можно определять оптимальные цены и выводить в топ товарные карточки. Сервис позволяет в одном окне управлять ассортиментом и продажами магазина, отслеживать товарные остатки, анализировать спрос, мониторить рейтинг позиций и подбирать лучшие ключевые слова.

Площадка позиционирует себя как экосфера для маркетплейсов и предлагает в том числе помощь в поиске поставщиков, услуги фулфилмента и сертификации.

Подборка ключевых слов на Moneyplace

У Moneyplace есть закрытый клуб селлеров в Telegram — там можно попросить совета у других продавцов и экспертов по работе на маркетплейсах. Участие в клубе стоит от 1490 руб. в месяц.

Пример ответа эксперта в закрытом чате Moneyplace

Плюсы

Данные точнее, чем у большинства сервисов.
Анализ ниш делает собственная нейросеть Moneyplace, которая автоматически определяет перспективность разных категорий.

Перспективные ниши, предложенные нейросетью Moneyplace

Оценка нейросетью Moneyplace перспективности выбранной категории

Интуитивно понятный даже новичкам интерфейс.

География заказов в категории от Moneyplace

Бесплатный пробный период — семь дней.
Много бесплатных гайдов и подкастов по работе с сервисом.
Есть плагин для браузера, который позволяет применять инструменты сервиса прямо в кабинете продавца на маркетплейсе.
Среди удобных инструментов — репрайсер для управления ценами в режиме реального времени и функция автоответов на отзывы.

Минусы

Высокая стоимость: сервис невыгоден для селлеров с небольшими оборотами.
Нельзя смотреть данные по двум моделям работы — FBO и FBS — одновременно. Нужно переключаться между ними и суммировать данные вручную.

Кому подойдет. С Moneyplace будет легко работать селлеру любого уровня, но небольшим магазинам он может быть не по карману.

Тарифы. От тарифа зависит, по скольким маркетплейсам пользователь получит данные и какие опции ему будут доступны.

На тарифе Gold есть аналитика по Wildberries, Ozon и AliExpress. А на Premium и Professional — еще по четырем площадкам: Lamoda, Kazan Express, Яндекс Маркет и Мегамаркет.

Gold позволяет анализировать данные только за последние 14 дней, Premium — за 90 дней, а Professional — за весь год. В первом к аккаунту могут подключаться только два пользователя, во втором — три, а в профессиональном — семь. Еще клиенты на Professional могут воспользоваться услугами персонального менеджера-аналитика.

По функционалу самый оптимальный тариф — Premium: на нем есть увеличенная выгрузка строк — 10 тысяч, а по анализу данных за квартал можно делать более точные выводы о продажах в категории, чем по информации за две недели.

В месяц Gold стоит 15 390 руб., Premium — 21 990 руб., Professional — 98 890 руб. Для каждого тарифа предусмотрена возможность оплаты сразу за три, шесть и 12 месяцев. На долгосрочные подписки есть скидки и рассрочки.

MPStats

Сервис работает с тремя маркетплейсами: Wildberries, Ozon и Яндекс Маркетом. Он позволяет находить товары с растущим спросом, анализировать рынок и конкурентов и управлять своими продажами. Например, здесь можно рассчитывать поставки и производство с учетом оборачиваемости, видеть географию заказов, количество выкупов и возвратов, раскладку по складам.

Инструменты внешней и внутренней аналитики MPStats

Здесь, как и в Moneyplace, можно планировать продажи в категориях, основываясь на прогнозах нейросети. Еще MPStats предлагает услуги SEO-оптимизации и продвижения карточек на Wildberries и Ozon. У сервиса есть клуб MPSellers, где объединяются поставщики и селлеры, но годовой абонемент в него стоит от 350 тыс. руб. — высокая цена для продавца с небольшими оборотами.

SEO-оптимизация и прогнозирование нейросети в MPStats

В разделе «Студия» можно настраивать автобиддеры и автоответы, менять наименования и цены

Плюсы

Данные по маркетплейсам и статистика по ключам для SEO-оптимизации точнее, чем у большинства сервисов.
Удобный интерфейс.
Большой набор метрик для опытного пользователя: например, в разделе «Внешняя аналитика» есть данные по продажам и остаткам в штуках и в процентах.
Можно заказать услугу SEO-оптимизации отдельно, не приобретая тариф (это стоит от 4250 руб. за карточку).
Среди удобных инструментов — автоответы на отзывы и автобиддер, который позволяет автоматически управлять рекламными ставками.
Есть бесплатные обучающие материалы для новичков с разбором кейсов и практическими заданиями.
Есть плагин для браузера.

Плагин MPStats для браузера Chrome

Минусы

Высокая стоимость.
Небольшой тестовый период — всего 24 часа.
Не всегда интуитивно понятно, чем отличаются метрики одного раздела, — новому пользователю нужно время, чтобы разобраться.

Кому подойдет. Селлерам среднего уровня и выше: новичок, скорее всего, будет зря переплачивать за продвинутые опции, которые ему не нужны.

Тарифы. Есть пять вариантов, разных по цене и функционалу.

Бесплатный с минимальными опциями внутренней аналитики по Wildberries: например, с помощью анализа предыдущего периода можно рассчитать, какую партию товара предстоит закупить.

«Базовый» — 4800 руб. в месяц. Позволяет работать с внутренними и внешними данными по трем маркетплейсам, но возможности ограничены: к примеру, период анализа — последние 7 дней.

«Расширенный» — 20 тыс. руб. Есть доступ к данным за последние 14 дней. В отличие от «Базового», во внешней аналитике доступен выбор ниши на Wildberries и помощь персонального менеджера.

«Профессиональный» — 30 тыс. руб. Открыт весь функционал, можно посмотреть данные за 90 дней начиная с 25 января 2020 года.

«Корпоративный» — 80 тыс. руб. Включает возможности «Профессионального», плюс в аккаунте могут работать до 5 человек, а посмотреть данные можно за любое количество дней начиная с 25 января 2020 года.

Тарифы MPStats

Если клиент оплачивает сразу более одного месяца, он получает скидку: три месяца — скидка 10%, шесть месяцев — скидка 20%, 12 месяцев — скидка 30%.

MarketGuru

MarketGuru собирает данные по Wildberries и Ozon. Сервис подходит для поиска прибыльных ниш и отслеживания трендов. На дашбордах удобно видеть общую аналитику: сколько товаров заказано, сколько в пути, а сколько вернули, какая упущенная и потенциально чистая выручка.

Можно следить за динамикой своих заказов, планировать поставки. Есть удобная SEO-оптимизация карточек: за минуту сервис собирает самые частотные запросы и предлагает ключевые слова для максимального роста позиций.

Еще MarketGuru предлагает пользователям участие в профессиональном сообществе. Это онлайн-встречи и офлайн-клубы в Москве, Самаре, Краснодаре и Санкт-Петербурге, где участники встречаются лично и обмениваются опытом.

Плюсы

Большой набор опций на всех тарифах. Например, на каждом из них доступный период анализа данных — от трех месяцев.
Автоматическое обновление данных каждый час.
Среди удобных инструментов — «Биддер» для автоматического управления рекламными ставками и «Магнит» для сбора частотных поисковых запросов.
Понятный интерфейс.

Визуальное представление данных в MarketGuru

Можно заказать услугу SEO-оптимизации отдельно, не приобретая тариф (правда, за высокую цену — 19 900 руб.).
Есть бесплатные гайды для селлеров разных уровней: и для новичков, и для продвинутых.

Минусы

Высокая стоимость: сервис невыгоден для селлеров с небольшими оборотами.

Кому подойдет. Селлерам среднего уровня и выше.

Тарифы. Есть четыре варианта, отличающихся по стоимости. Основное различие между ними — разный уровень доступа к клубу MarketGuru, где можно установить полезные связи и получить консультации наставников.

«Профессиональный» (без доступа к закрытому сообществу селлеров) — 16 900 руб. в месяц.

«Масштабирование» (с возможностью присоединиться к клубу, но без наставника) — 26 900 руб. в месяц.

«Масштабирование с экспертом» (с консультациями наставника) — 51 900 руб. в месяц.

«Корпоративный» — с более широкими опциями, которые нужны для работы команды и аналитики по нескольким магазинам (например, на нем можно подключить до пятнадцати API-ключей и вести одновременно семь сессий), — 47 900 руб. в месяц.

Как и в предыдущих сервисах, если выбирать подписку на MarketGuru на долгий срок, на нее будет скидка: от 5% за месячный пакет до 50% — за подписку на два года.

Опции сервиса MarketGuru

Market Papa

Market Papa — это сервис внутренней и внешней аналитики Wildberries, где также можно оценивать конкурентность ниши и спрос на товары, выбирать стратегию обхода конкурентов и торговать с прибылью. Но главная фишка сервиса — удобное управление внутренней рекламой на маркетплейсах через API.

Актуальные рекламные ставки от Market Papa

В нем также есть инструменты для SEO-оптимизации: от сбора семантического ядра до отслеживая позиций товара в поисковой выдаче.

Плюсы

Приемлемая стоимость.
Наиболее продвинутый рекламный помощник, который позволяет автоматически подбирать ключевые слова и управлять кампаниями, причем Market Papa предлагает более низкие рекламные ставки, чем сам маркетплейс.
Удобный интерфейс.
Трехдневный тестовый период (для всех тарифов, кроме «Базового»).
Есть плагин для браузера.
Есть бесплатный курс по рекламным кампаниям на Wildberries и обучающие материалы в блоге.

Минусы

Несмотря на удобство рекламных инструментов, для опытных селлеров в аналитике может быть недостаточно метрик. Если магазин большой или их несколько, для эффективного управления нужна более подробная информация.

Кому подходит. Как рекламный помощник — всем селлерам, как инструмент для аналитики — новичкам и продавцам среднего уровня.

Тарифы. Их четыре; для всех, кроме «Базового», есть возможность подписки на один, три, шесть и 12 месяцев с прогрессирующими скидками. Для «Базового» оплата доступна от трех месяцев — минимум за 16 173 руб. «Расширенный» стоит 9900 руб. в месяц, «Топовый» — 19 900 руб., «Максимальный» — 39 900 руб.

Они отличаются числом рекламных кабинетов и автоматически управляемых рекламных кампаний, а также периодом анализа данных. Максимум возможностей на тарифе «Максимальный»: на нем можно управлять пятью рекламными кабинетами, автоматически выставлять ставки в 250 рекламных кампаниях и получать данные за любой период с сентября 2020 года.

«Маяк»

Этот сервис работает с Wildberries и Ozon. С его помощью можно узнавать, какие товары популярны на маркетплейсе, следить за лидерами в категории и копировать их стратегии, оптимизировать поставки, мониторить свои продажи и оценивать, как изменения в карточках или запуск рекламы влияют на прибыльность.

Плюсы

На бесплатном тарифе можно анализировать свои продажи и данные по конкурентам за последние 30 дней.
Недорогие платные тарифы.
Простой интерфейс.
Есть модуль для интеграции с системой «1С».
Есть бесплатный плагин для браузера: благодаря ему необязательно заходить в сам сервис, чтобы увидеть данные.
Есть бесплатные обучающие видео.

Минусы

Погрешность в данных больше, чем у других сервисов.
Опытным селлерам инструментов для работы будет недостаточно.

Кому подойдет. Селлерам-новичкам будет легко работать в «Маяке», но из-за большой погрешности данных стоит сверяться с другими сервисами.

Тарифы. У «Маяка» три тарифа, некоторые их опции перечислены на скриншотах ниже. Цены на сайте указаны за месяц при условии, что пользователь оплачивает сразу 24 месяца.

В платных версиях доступна расширенная внешняя аналитика по продавцам, брендам и категориям, есть возможность экспорта данных в виде таблицы Excel. А по внутренним данным — лента заказов, финансовая аналитика и возможность подключить уведомления о необходимости допоставки.

SellerExpert

С SellerExpert можно находить на Wildberries и Ozon товары с низкой конкуренцией и высоким спросом, отслеживать свое положение среди конкурентов, проводить контентную и поисковую оптимизацию карточек по ключевым словам. Еще здесь можно работать с командой и оценивать эффективность этой работы по дашбордам.

Плюсы

Бесплатный тестовый период 30 дней.
Невысокая стоимость.
Можно увеличивать лимит по опциям за дополнительную плату.
Простой интерфейс.
Есть бесплатные обучающие материалы.

Минусы

На дешевых тарифах ограничены не только функции, но и число запросов аналитики.
Мало опций по внешней аналитике.
Мало инструментов для управления рекламой.

Кому подойдет. Селлерам любого уровня, особенно новичкам — приемлемая цена для продавцов с небольшими оборотами.

Тарифы. Есть четыре варианта для разного уровня селлеров. Новичкам подойдет Promo за 3900 руб. в месяц, более опытным селлерам — Start за 7900 руб. или Pro за 16 900 руб., а крупным магазинам и агентствам по сопровождению — Business за 26 900 руб. На годовую подписку есть скидка 30%.

Сравнение тарифов SellerExpert

На всех тарифах, кроме Promo, можно дополнительно оплачивать расширение опций. Например, за 4 тыс. руб. в месяц можно подключить к работе еще одного пользователя, а за 2 тыс. руб. — добавить по API еще один магазин на Wildberries или Ozon.

Sellmonitor

Sellmonitor собирает данные по маркетплейсам с 2019 года. Сейчас он работает с Wildberries, Ozon, Яндекс Маркетом, Мегамаркетом, Lamoda, AliExpress. Помимо аналитики, сервис предлагает дополнительные услуги SEO-оптимизации (3 тыс. руб. за карточку), настройки внутренней рекламы на Wildberries и Ozon. Можно заказать производственный план на три месяца за 9 тыс. руб. или расчет юнит-экономики за 7 тыс. руб., а также создание контента, включая фото и инфографику.

Плюсы

Невысокая стоимость.
Бесплатный тестовый период три дня.
Не нужно сравнивать и выбирать тарифы — он один для каждой площадки.
Можно посмотреть данные за любое количество дней начиная с 2019 года.
Есть бесплатный плагин для браузера, который показывает данные по продажам и выручке, ценам и стокам за последний месяц.
Простой интерфейс, понятный даже новичку.

Пример дашбордов Sellmonitor

Минусы

Ограниченный функционал внешней аналитики.
Мало опций для SEO-оптимизации.
Мало инструментов для управления рекламой.

Кому подойдет. Селлерам любого уровня, особенно новичкам.

Тарифы. Для каждого маркетплейса свой тариф, потому что сервис предлагает различный набор опций по площадкам. Например, по Ozon доступна и внешняя, и внутренняя аналитика, а по Яндекс Маркету и Мегамаркету — только внешняя по продуктам.

Тариф для аналитики по Ozon стоит 4990 руб. в месяц, для Wildberries — 5990 руб., для других площадок — 3990 руб. Есть вариант оплатить один, три, шесть и 12 месяцев. Чем больше период, тем выше скидка на подписку.

«МаркетМетрика»

«МаркетМетрика» — это часть экосистемы, которую Модульбанк создал для продавцов маркетплейсов. Сервис позволяет анализировать продажи конкурентов на Wildberries, оценивать рыночную ситуацию и прогнозировать собственные продажи, не выходя из личного кабинета банка. О том, как использовать «МаркетМетрику», планируя сезонные продажи, мы рассказывали здесь.

Данные аналитики «МаркетМетрики»

Кроме сервиса аналитики, банк предлагает услугу по выводу магазинов на маркетплейсы. Селлер может получить помощь с сертификацией товаров и организацией закупок, оформлением карточек, включая подбор ключевых слов и создание контента, и не только.

Плюсы

Удобный интерфейс.
Можно пользоваться бесплатно, если подключить один из тарифов для селлеров.
Много инструментов для анализа ниши и конкурентов.
Удобный функционал для SEO-оптимизации.

Минусы

Нет инструментов для управления рекламой.

Кому подойдет. Селлерам любого уровня, особенно новичкам.

Тарифы. Клиентам Модульбанка на тарифах «Селлер», «Селлер PRO» и «Селлер TOP» сервис доступен бесплатно. Для остальных клиентов и тех, кто не обслуживается в банке, есть бесплатный период 90 дней, а далее — 990 руб. в месяц.

Напоследок

В этой подборке в основном популярные сервисы, которые уже доказали свое удобство для пользователей. Но и новые платформы, например «Анабар», могут быть полезными и даже выгодными: они еще не избалованы числом пользователей и привлекают клиентов низкими ценами и бонусами.

Еще есть бесплатные телеграм-боты, которые собирают данные с маркетплейсов. К примеру, @topfind_bot по артикулу и поисковому запросу подсказывает, сколько заказов не хватает для того, чтобы выйти в топ по ключевому слову.